Autor powieści detektywistycznych, Philip Marlow (Michael Gambon), cierpi na unieruchamiającą chorobę artretyzm psoriatyczny. Przykuty do łóżka w szpitalu, Marlow przetwarza w umyśle swój wczesny thriller w stylu Chandlera, "The Singing Detective," ze sobą w roli głównej, odpływając w surrealistyczną fantazję roku 1945 pełną szpiegów i przestępców, łącząc ją z wyraźnymi wspomnieniami dzieciństwa w Forest of Dean. Podczas gdy wydarzenia z przeszłości i piosenki z lat 40-tych wypływają w jego świadomości, podróż Marlowa do odkrycia samego siebie okazuje się kluczem do pokonania choroby, podczas gdy jego halucynacje w stylu noir przywołują na myśl Philipa Marlowe w wykonaniu Dicka Powella z "Murder My Sweet" Chandlera z 1944 roku.